Россияне стали меньше обращаться за большими займами: причины и последствия

Фото: © Павел Бедняков/РИА Новости

Как изменился спрос на длинные займы, стало известно Logos44.ru.

Россияне в 82% случаев берут займ без процентов на сумму менее 30 000 рублей. Займы от 50 000 рублей пользовались меньшей популярностью в январе–феврале 2024 года. По данным Moneyman, на этот сегмент приходится только 7,9% заявок — в 1,9 раза меньше, чем в 2023 году.

Исследование провели в начале марта 2024 года. Аналитики Moneyman сравнили данные по 100 000 заявкам на микрозаймы за 2022–2023 год в России.

Изначально клиенты МФК и МКК оформляли крупные займы, чтобы оплатить дорогостоящие покупки. Сегодня более популярны ссуды для покрытия срочных потребностей и непредвиденных расходов.

Представитель компании Moneyman подчеркнул, что МФО находится в поиске баланса между потребностями клиентов, рисками и финансовым интересом. На политику микрофинансовых компаний во многом влияют ограничения Центробанка.

Клиенты, которым одобрили меньший кредитный лимит или отказали в кредитовании в банке, обращаются за мелкими ссудами в МФО. Особенно в те, где доступны срочные беспроцентные онлайн-займы на банковскую карту до 15 000 рублей на срок до недели. Такие предложения являются аналогом беспроцентных рассрочек.

Чего ожидать в будущем

Дальнейшее изменение финансового поведения клиентов «банковского профиля» приведет к притоку заемщиков в микрофинансовый сектор. Но есть сдерживающий фактор, связанный с ограничением объемов кредитования высокорисковых заемщиков.

Банки и МФО в 2024 году начнут еще сильнее ограничивать выдачи необеспеченных кредитов клиентам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). ЦБ РФ ужесточил лимиты, количественно ограничивающие микрозаймы. Цель меры — снижение закредитованности населения.

Банки обязаны применять лимиты по выдаче необеспеченных кредитов заемщикам с ПДН от 50 до 80% не более 25% в первом квартале 2024 года. По кредитным картам долю сократили с 20% до 10%. На заемщиков МФО с ПДН от 50 до 80% должно приходиться 25% от выданных займов без лимита кредитования и 15% с таким лимитом.

Новые регуляторные ограничения ввели, так как за три квартала 2024 года доля граждан с высоким ПДН увеличилась с 27 до 33%, в МФО — с 17 до 20%.

Ограничения способствуют охлаждению рынка розничного кредитования. Спрос на необеспеченные кредиты будет сокращаться. Дополнительный сдерживающий фактор — высокая ключевая ставка, которая в марте 2024 года находится на уровне 16%.

Ужесточение МПЛ и рост ставок придет к усложнению доступа к банковским кредитам для большого числа заемщиков. Граждане начнут чаще обращаться к микрокредитам. При этом эксперты не ожидают существенного перетока заемщиков из банков из-за одновременного ужесточения лимитов для МФО.

Закредитованные клиенты продолжат набирать несколько мелких займов во многих МФО. Доля среднесрочных ссуд на сумму до 100 000 и на срок до полугода (Il, Installment-кредитование) в будущем начнет расти. Доля краткосрочных займов на сумму до 30 000 рублей сроком до месяца с единоразовым возвратом долга  (PDL-займы, «до зарплаты») будет постепенно снижаться.

Часть заемщиков уже столкнулись с отказами. Спрос на услуги МФО остается высоким. Люди, попавшие в сложную ситуацию, пойдут к нелегальным кредиторам, чтобы мгновенно получить деньги.

Новые ограничения потребуют от компаний инвестиций в развитие ИТ-платформ. МФО с неэффективными бизнес-моделями уйдут с рынка или объединятся с крупным бизнесом. Упор будет делаться на онлайн-кредитование, который рос в последние годы.